Instalación y conexión | Whatcrm Docs

Para una instalación y configuración exitosa de la integración, asegúrese de realizar todas las acciones como administrador del portal kommo.com.

Apertura del Marketplace de Kommo.com:

Abra la sección de integraciones en la configuración de Kommo.com.
En el campo de búsqueda, ingrese el nombre de la aplicación "Whatcrm".
En la lista de aplicaciones encontradas, seleccione "WhatsApp de Whatcrm y Telfin"
Marque la casilla para confirmar que ha leído el acuerdo de licencia y la política de privacidad.
Haga clic en "Instalar".
En la ventana de la aplicación instalada, ingrese su número de teléfono y haga clic en "Guardar"

Acceso a la configuración de la aplicación:

Primer método: Haga clic en el botón a la izquierda en el menú de la interfaz de Kommo.com.
Segundo método: Abra la configuración de Kommo.com y en el menú inferior seleccione "WhatsApp"

Creación de la conexión:

Haga clic en el botón "Crear conexión".
Abra la aplicación móvil de WhatsApp en su teléfono.
Escanee el código QR que se muestra en Kommo.com.
También puede autorizarse con su número de teléfono haciendo clic en "Iniciar sesión con el número de teléfono" en la esquina inferior derecha.

Configuración de la distribución de solicitudes y parámetros adicionales:

Después de escanear el código QR, se abrirá una ventana de configuración. Según su preferencia, elija el embudo y la etapa del trato. Si estos campos no se completan, por defecto, los tratos se crearán en el primer embudo de la lista en Kommo.com y en la primera etapa de ese embudo.

Configure la estrategia de distribución de solicitudes:

Distribución equitativa: Nueva solicitud se asigna al gestor con menos tratos.
Selección aleatoria: Nueva solicitud se asigna a un gestor aleatorio, independientemente del número de tratos.
Active el trabajo con grupos si es necesario. (Para entender la función de trabajo con grupos, consulte aquí.)
Establezca parámetros adicionales según su preferencia.
Haga clic en "Guardar" para completar la configuración.

¡Listo! Ahora su WhatsApp está conectado a Kommo.com a través de la aplicación Whatcrm.