Базовая настройка бизнес-процесса
Автоматизируйте процесс работы с клиентами, обработку новых лидов, контактов, сделок, постановку задач. Всё это можно легко выполнить с помощью роботов и бизнес-процессов.
Last updated
Автоматизируйте процесс работы с клиентами, обработку новых лидов, контактов, сделок, постановку задач. Всё это можно легко выполнить с помощью роботов и бизнес-процессов.
Last updated
Откройте настройки CRM.
В меню слева выберите пункт Роботы и бизнес-процессы.
Выберите тип сущности, для которой вы хотите создать бизнес-процесс (Лид, Контакт, Сделка или Компания) и нажмите + Добавить шаблон.
Установите необходимые параметры и нажмите Создать.
В редакторе бизнес-процесса нажмите Начало
В меню выберите Действия приложений.
В выпадающем списке Действие приложения выберите нужный источник WhatsApp.
Установите необходимые параметры и Сохраните настройки.
Перейдите в раздел "Лиды".
Нажмите на значок "Роботы".
Перейдите на нужный этап воронки, где необходимо настроить запуск бизнес-процесса и нажмите + Добавить.
В списке доступных роботов выберите Запустить бизнес-процесс.
В открывшемся окне выберите созданный ранее шаблон бизнес-процесса.
Установите необходимые условия и параметры запуска.
Сохраните настройки.
