Базовая настройка бизнес-процесса

Автоматизируйте процесс работы с клиентами, обработку новых лидов, контактов, сделок, постановку задач. Всё это можно легко выполнить с помощью роботов и бизнес-процессов.

Шаг 1: Создание нового бизнес-процесса

• Откройте настройки CRM.

• В меню слева выберите пункт Роботы и бизнес-процессы.

  
• Выберите тип сущности, для которой вы хотите создать бизнес-процесс (Лид, Контакт, Сделка или Компания) и нажмите + Добавить шаблон.

  
• Установите необходимые параметры и нажмите Создать.

Шаг 2: Добавление действия приложения

• В редакторе бизнес-процесса нажмите Начало

• В меню выберите Действия приложений.

• В выпадающем списке Действие приложения выберите нужный источник WhatsApp.

  

Шаг 3: Настройте параметры действия приложения

• Установите необходимые параметры и Сохраните настройки.

  

Шаг 4: Применение бизнес-процесса к воронке лидов

• Перейдите в раздел "Лиды".

• Нажмите на значок "Роботы".

  
• Перейдите на нужный этап воронки, где необходимо настроить запуск бизнес-процесса и нажмите + Добавить.

  
• В списке доступных роботов выберите Запустить бизнес-процесс.

  
• В открывшемся окне выберите созданный ранее шаблон бизнес-процесса.

  
• Установите необходимые условия и параметры запуска.

• Сохраните настройки.