Настройка чат-робота в воронке (новый робот)

Для эффективной автоматизации процесса работы с клиентами в Битрикс24, вы можете настроить чат-робота на определенных этапах воронки продаж. Следуйте этим шагам для настройки:

1. Откройте Битрикс24 и выберите раздел "Сделки" или "Лиды" в зависимости от того, где вы хотите настроить чат-робота.

2. Нажмите на кнопку "Роботы"

   
3. Найдите нужный этап воронки продаж, на котором вы хотите настроить действия чат-робота

4. Под названием этапа нажмите кнопку "+ Добавить"

   
5. Выберите пункт "Другие роботы" и затем канал связи с названием: [WhatsApp by Whatcrm] [whatcrm] WhatsApp

   
6. Настройте необходимые вам условия для срабатывания бота

7. В параметрах робота выберите нужную Открытую линию. Сообщения будут отправляться с номера телефона, который привязан к этой линии. Это позволяет управлять отправкой сообщений через нужный номер, просто выбирая соответствующую Открытую линию.

   
8. Добавление файлов к сообщению Теперь вы можете прикреплять файлы прямо в параметрах робота:

   

• Нажмите кнопку "Выбрать файл".

• Выберите нужный файл с диска вашего компьютера. Это может быть изображение, PDF-каталог, документ и т. д.

• Файл будет автоматически прикреплён к сообщению без необходимости генерации прямой ссылки.

💡 Обратите внимание: на отправку файлов могут действовать ограничения, зависящие от тарифа. Ознакомьтесь с ограничениями по файлам.

Обратите внимание на тип номера телефона, указанный в параметрах робота.

• Если в карточке контакта/лида/сделки указан один тип номера (например, Рабочий), а в параметрах робота выбран другой (например, Мобильный), сообщение не будет отправлено.

• Убедитесь, что выбранный в роботе тип телефона совпадает с тем, который указан у клиента.

Добавление кнопок (быстрых ответов) в роботе

Кнопки позволяют клиенту быстро выбрать нужный вариант ответа прямо в WhatsApp. Они отображаются в виде опроса.

🔹 Основные правила работы с кнопками:

• Минимум 2 кнопки, максимум 6 – WhatsApp не поддерживает отправку одиночной кнопки.

• Можно отправить только текст + кнопки – если добавить картинку или файл, они отправятся отдельным сообщением.

• Доступно только на тарифе Pro и выше – на тарифе Start отправится только текст без кнопок.

🛠 Как настроить кнопки в роботе:

• В поле "Кнопки" введите нужные варианты ответов (например, "Заказать", "Уточнить цену").

  
• Добавьте минимум 2 варианта, но не более 6.

• Сохраните изменения и протестируйте отправку.

Это отличный способ ускорить общение и упростить клиенту выбор нужного действия! 🚀

Отправка уведомления на кастомный номер

💡 Пример использования: Когда лид или сделка переходит на определенный этап, WhatsApp-уведомление автоматически отправляется менеджеру.

• Для этого установите флажок "Отправить сообщение менеджеру".

• Введите номер телефона сотрудника, который должен получить уведомление. (Введите номер без пробелов и специальных символов, точно так же, как он указан в WhatsApp)

• Укажите текст уведомления.

• Сохраните настройки