Cómo funciona la integración en monday.com: guía para elegir un tablero

Al configurar una integración en onday.com, la selección de un tablero es un paso fundamental. En esta guía se explica el objetivo de la selección del tablero y cómo completar el proceso de configurac

¿Qué es un tablero en monday.com?

En monday.com, un tablero es un espacio de trabajo en el que puedes organizar, gestionar y realizar un seguimiento de proyectos, tareas o flujos de trabajo específicos. Cada tablero puede representar a un equipo, departamento o proyecto diferente, y sirve de base para todos los datos de tu cuenta de monday.com.

¿Por qué es necesario seleccionar un tablero para la integración?

Cuando integras un servicio o una aplicación de terceros con monday.com, la integración necesita saber dónde (en qué tablero) enviar o recuperar los datos.

He aquí por qué es importante la selección del tablero:

1. Flujo de datos: El tablero seleccionado se convierte en el destino de los datos entrantes o en la fuente de los datos salientes durante la integración.

2. Configuración de la automatización: Algunas integraciones crean o actualizan elementos (tareas) en tableros específicos en función de desencadenantes (por ejemplo, un nuevo correo electrónico, el envío de un formulario, etc.).

3. Organización: Garantiza que los datos correctos se dirijan al tablero adecuado, manteniendo la claridad y el orden en tus flujos de trabajo.

Guía paso a paso

1. Accede a la configuración de la integración

• Abre el panel de integración en tu espacio de trabajo de monday.com.

• Busca la aplicación «WhatsApp by Whatcrm» en la barra lateral izquierda.

• Haz clic en el icono de configuración (en forma de rueda dentada) para acceder a las opciones de configuración.

2. Busca el menú desplegable de selección de tableros

• En el menú de configuración, busca el campo «Tablero».

• Este menú desplegable muestra todos los tableros disponibles en tu espacio de trabajo.

3. Elige el tablero deseado

• Selecciona el tablero específico en el que quieres que aparezcan todos los mensajes y datos nuevos.

• Por ejemplo, elige «Tablero de Whatcrm» para dirigir los mensajes a un tablero preconfigurado.

Cómo funciona la integración con los tableros 🧩

Una vez seleccionado un tablero:

1. Gestión de mensajes:

• Todos los mensajes nuevos de WhatsApp se dirigirán al tablero seleccionado.

• Si el contacto del remitente ya existe en el tablero, la integración añadirá el mensaje al elemento existente.

• Si no se encuentra ningún elemento que coincida, se creará un nuevo elemento con:

• El número de teléfono del remitente.

• Una etiqueta (que indica la fuente de la integración).

1. Lógica del tablero predeterminado:

• Si no se encuentra el tablero elegido o este ha sido eliminado, el sistema intentará enviar los datos al tablero predeterminado de Whatcrm.

• Si no existe ningún tablero predeterminado, no se creará el elemento.

1. Funcionamiento entre tableros:

• La integración solo busca los contactos existentes en el tablero seleccionado.

• Aunque un contacto exista en otro tablero, el sistema no lo vinculará. Esto garantiza la claridad y evita duplicaciones.

¿Por qué la integración se centra en un solo tablero? 🤔

1. Optimización del rendimiento:

• Realizar búsquedas en varios tableros dentro de espacios de trabajo grandes puede consumir muchos recursos y provocar retrasos.

1. Limitaciones técnicas:

• monday.com no permite realizar búsquedas en todos los tableros simultáneamente. El sistema solo puede buscar elementos existentes dentro de un único tablero seleccionado.

1. Eficiencia y claridad:

• Al limitar la integración a un único tablero, el sistema garantiza una entrega más rápida y evita la confusión derivada de duplicaciones en tableros no relacionados.

Puntos clave a recordar ✅

• Selección del tablero: Asegúrate siempre de haber elegido el tablero correcto para la integración.

• Lógica exclusiva del tablero: El sistema funciona exclusivamente dentro del tablero que hayas seleccionado.

• Comportamiento predeterminado: Si no se selecciona o no se encuentra ningún tablero, se utilizará el tablero predeterminado de Whatcrm (si está disponible).

Si sigues esta guía, te asegurarás una integración perfecta entre Whatcrm y monday.com, lo que te permitirá gestionar tus conversaciones de WhatsApp de forma eficiente. 💬✨

Si tienes más preguntas o necesitas ayuda adicional, ¡no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de asistencia! 🚀