Configuración del robot de chat (nuevo robot)

Para automatizar eficazmente el proceso de atención al cliente en Bitrix24, puedes configurar un chatbot en etapas específicas del embudo de ventas. Sigue estos pasos para la personalización:

1. Abre Bitrix24 y selecciona la sección "Ofertas" o "Clientes potenciales" dependiendo de dónde quieras configurar el chatbot.

2. Haz clic en el botón "Automatización".

   
3. Encuentra la etapa del embudo de ventas en la que deseas personalizar las acciones del chatbot

4. Bajo el nombre de la etapa, haz clic en el botón “+ Agregar”.

   
5. Selecciona “Otro” y luego un canal de comunicación con el nombre: [WhatsApp by Whatcrm] [whatcrm] WhatsApp.

   
6. Configura las condiciones necesarias para que el bot se active.

7. En la configuración del robot, selecciona la Línea Abierta deseada. Los mensajes se enviarán desde el número de teléfono vinculado a esa línea. Esto te permite gestionar el envío de mensajes a través del número correcto simplemente seleccionando la Línea Abierta apropiada.

   
8. Agregar archivos a un mensaje (opcional) hora puedes adjuntar archivos directamente en los parámetros del robot:

   

• Haz clic en el ícono de "Cargar archivo".

• Selecciona el archivo deseado desde tu disco duro. Puede ser una imagen, un catálogo en PDF, un documento, etc.

• El archivo se adjuntará automáticamente al mensaje sin necesidad de generar un enlace directo.

Nota: el envío de archivos puede estar sujeto a restricciones dependiendo del plan tarifario. Verifica las restricciones de archivos.

Presta atención al tipo de número de teléfono especificado en los parámetros del robot. Si se especifica un tipo de teléfono en la tarjeta del contacto/lead/deal (por ejemplo, "Trabajo") y otro en los parámetros del robot (por ejemplo, "Móvil"), el mensaje no se enviará. Asegúrate de que el tipo de teléfono seleccionado en el robot coincida con el que se especifica para el cliente.

Agregar botones (respuestas rápidas) en el robot

Los botones permiten al cliente seleccionar rápidamente la opción deseada directamente en WhatsApp. Se muestran como una encuesta.

🔹 Reglas básicas para trabajar con botones:

• Mínimo 2 botones, máximo 6, WhatsApp no admite enviar solo un botón.

• Solo puedes enviar texto + botones. Si agregas una imagen o archivo, se enviarán como un mensaje separado.

• Solo disponible en el plan Pro y superior. En el plan Start solo se enviarán textos sin botones.

Cómo personalizar los botones en el robot:

• En el campo "Botones", ingresa las opciones de respuesta deseadas (por ejemplo, "Hacer pedido", "Especificar precio").

• Agrega al menos 2 opciones, pero no más de 6.

• Guarda los cambios y prueba el envío.

¡Es una excelente manera de agilizar la comunicación y facilitar la elección de la acción correcta para el cliente! 🚀

Ahora, la configuración del bot incluye la opción de enviar notificaciones a un número personalizado.

💡Ejemplo de uso: Cuando un lead o negocio cambia de etapa, se envía automáticamente una notificación de WhatsApp al gerente.

• Marque la opción "Enviar mensaje al gerente".

• Ingrese el número de teléfono del empleado que recibirá la notificación. (Sin espacios ni caracteres especiales, el formato debe coincidir con el número de WhatsApp).

• Especifique el texto de la notificación.